• TSRデータインサイト

運送業の利益鈍化、価格転嫁に課題 2024年は増収が5割、黒字は約8割

~ 2024年「一般貨物、貨物軽自動車運送業」の業績動向調査 ~

 人手不足や原油高、時間外労働の上限規制などで、道路貨物運送業の経営環境は厳しさが続いている。全国の道路貨物運送業7,894社の2024年の業績は、売上高は14兆1,396億円(前期比2.2%増)、利益は3,493億円(同2.0%減)と増収減益だった。中小・零細企業が多い業界で、売上高5億円未満が約6割を占め、コストアップに晒されて利益率は2.4%にとどまる。

 東京商工リサーチ(TSR)は、全国の一般貨物、貨物軽自動車運送業7,894社を対象に、2024年の業績を調査した。売上高100億円以上は204社で全体の2.5%にとどまる一方、5億円未満は4,588社で約6割(構成比58.1%)を占めた。売上が伸びた増収は4,033社(同51.0%)と半数にとどまったが、利益は全体の8割(同80.4%)の 6,348社が黒字を確保した。2024年の倒産は364社、休廃業・解散は574社で、合計938件(前期比28.3%増)にのぼり、過去10年間で最多を更新した。
 物流危機が懸念された2024年4月の「2024年問題」から約1年が経過した。時間外労働の上限規制で長時間労働の見直しが進むが、ドライバー不足はより深刻化している。燃料費や人件費の高騰でコスト上昇が続くなか、荷主との適切な価格交渉や業務効率化、人材確保など、今後の課題が山積している。

※ 本調査は、東京商工リサーチの企業データベース(約400万社)から、日本産業分類(細分類)の(一般貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業)を対象に、2024年の業績(2023年12月~2024年11月期)を最新期とし、5期連続で業績が判明した7,894社を抽出、分析した。



売上増でも利益は鈍化

 道路貨物運送業7,894社の売上高は、14兆1,396億円(前期比2.2%増)と増収だったが、最終利益は3,493億円(同2.0%減)と減益に転じた。
 コロナ禍で売上高が落ち込んだが、その後は売上高、利益ともに一進一退が続いている。2024年は、売上高は伸長したが、利益は減少し、利益率は2.4%にとどまった。

「一般貨物、貨物軽自動車運送業」の業績推移


従業員数別 50人未満が約7割

 従業員数別は、10人以上50人未満が最多の4,124社(構成比52.2%)。次いで、50人以上100人未満が1,244社(同15.7%)、100人以上の1,152社(同14.5%)と続く。
 労働集約型の産業では、他業種よりも人手が多く必要になる。従業員数10人未満は1,363社(同17.2%)にとどまった。

休廃業・解散、倒産 過去10年で最多

 2024年の一般貨物、貨物軽自動車運送業の休廃業・解散は574件、倒産は364件で、合計938件(前期比28.3%増)にのぼり、過去10年間で最多だった。2024年は、原油高などの物価高を原因とする倒産が131件(構成比35.9%)発生した。燃料費や人件費などの上昇により、十分な価格転嫁を進められないまま収益が悪化し、倒産するケースが目立った。


一般貨物、貨物軽自動車運送業 休廃業・解散、倒産社数推移

人気記事ランキング

  • TSRデータインサイト

【2026年3月期決算】役員報酬額1億円以上の開示 過去最多の934人に 社数も387社で最多を更新 上位5人中、外国人4人

2026年3月期決算の上場企業2,198社のうち6月26日12時までに有価証券報告書の提出を確認できたのは9割(90.7%)の1,995社だった。例年と異なり株主総会前に有価証券報告書を提出する上場企業が増えた。報酬額1億円以上の役員を開示した企業は387社、人数は934人で前年の364社・887人を上回った

2

  • TSRデータインサイト

「想定為替レート」 平均1ドル=151.4円 調査開始の2011年以降、初めて対ドル150円を突破

歴史的な円安が加速する中、主な株式上場メーカー103社の2026年度決算(2027年3月期)の期首ドル想定為替レートは、1ドル=150円が60社(構成比58.2%)と約6割を占めた。 調査を開始した2011年3月期首以降の16年間で、「想定為替レート」がドルに対し最安値を更新し、初めて150円を突破した。

3

  • TSRデータインサイト

東証グロースの海帆、資金繰り悪化が表面化

居酒屋経営などを手掛ける(株)海帆は6月26日、弁済が出来ていない民間企業1社に対する1億993万円の債務を巡り、名古屋地裁から預金の差押命令を受けたと公表した。また、5・6月の社会保険料を滞納しており、日本年金機構から商品代金・預金の差押を受けたと明らかにした。

4

  • TSRデータインサイト

「リファラル採用」 企業の半数に広がる 定着率はリファラルが新卒、転職エージェントを上回る

東京商工リサーチは、採用に関する企業向けアンケート調査を実施した。人手不足やAI・DXの普及で転職市場の活況が続き、近年はリファラルやアルムナイ採用も広がっている。特に、リファラル採用は、転職エージェントの紹介より従業員の定着率が高いと考える企業が多いことがわかった。

5

  • TSRデータインサイト

サッカーW杯 日本代表を支える40社 売上1兆円以上8社 設立10年未満も

2026年6月11日、米国・カナダ・メキシコの3カ国共催で、史上最大規模のFIFAワールドカップが開幕する。5月15日、日本代表メンバー26名も発表され、関心が集まるなか、スポンサーシップやパートナーシップなど、サッカー日本代表・日本サッカー協会を支援する企業40社を調査した。

TOPへ