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国内最大級の企業情報データベースを活用したM&Aトータルサポート

企業情報のスペシャリストが独自のネットワークで収集したM&A案件を多数保有

会社の買収・売却のご相談なら実績多数のTSRへ

TSRでは、会社を買いたい・売りたい方へのサポートをおこなっています。国内最大級の企業情報データベースを保有するTSRと、M&AのプロであるTSRパートナー企業がタッグを組み、貴社にとって最善のM&A戦略をご支援いたします。

こんな方に

自社の売却や他企業の買収、資本提携、事業譲渡（事業承継）をご検討されている方。

メリット

企業のM&Aに関する案件のご紹介、ターゲットの選定、相手企業との交渉、書類や契約までをTSRがトータルでサポートするサービスです。

サービスの特長

M&A（Mergers and Acquisitions：合併と買収）とは、企業の合併・買収や資本提携、事業の譲渡などを総称するものです。昨今は大企業だけでなく中小企業でも、事業の拡大や廃業の大きな原因の一つである後継者問題の有効な解決手段として注目・利用されています。新聞報道等でも頻繁に目にする様にM&Aは重要な企業戦略の手段であり、一般的に広く受け入れられています。
TSRでは数多くの企業情報やM&Aの事例を保有しております。会社の買収や売却をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

サービスの詳細説明

M&Aでは、買収・売却共に様々なメリットが生まれますが、その交渉や各種手続きには専門的な知識や過去の経験則など、一朝一夕では得られないノウハウが必要不可欠です。TSRでは、貴社や買収・売却先企業さまのご意向をしっかりとお聞きした上で、国内最大級の企業情報データベースの情報や、これまで培ってきたM&Aの知見を最大限に活かしパートナー企業と共にM&Aの価値を最大化するためのあらゆるサポートを提供いたします。

代表的なM&Aのメリット

買収

①買収・合併先とのシナジー効果による更なる発展が可能となります。特に新規事業の立ち上げを行う場合、自社でゼロからスタートするより、他社の事業を買収するほうが「時間を買う」メリットが非常に大きいと言えます。
②不動産・製造設備という有形の資産だけでなく、事業の遂行に不可欠な人材・技術・ノウハウ・販路といった無形の資産まで幅広く入手することが可能です。

売却

①後継者問題により事業の継続が困難な場合、M&Aにより会社や事業を第三者に売却することで、事業自体の継続が可能となります。
②M&Aによる売却は、創業者利益を実現する有力な手法であり、ハッピーリタイアメントを可能にします。また、「M&A→株式譲渡」の方が、「会社清算→株主配当」より税制的に有利な場合も多く、受取金額も多くなる傾向があります。
③自社単独では将来の発展が期待できない事業がある場合、その事業を得意とする企業との提携などを行うことにより、事業の拡大や安定性の強化が期待できます。
④従業員の方にとっては事業が継続されることで、雇用の確保が可能となります。特に国内中堅・中小企業の売却理由で最も多い「事業継続」を目的にした場合のM&Aでは、「従業員の継続的雇用」が売却条件になることが一般的です。

TSRパートナー企業一覧

株式会社OAGコンサルティング

URL	https://oag-c.com/
所在地	〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾンビル
電話番号	03-3237-8008

株式会社ストライク

URL	https://www.strike.co.jp/
所在地	〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目2番1号三井物産ビル15階
電話番号	03-6848-0101

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

URL	https://www.nihon-ma.co.jp/
所在地	〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング24階
電話番号	03-5220-5454

GCA株式会社

URL	https://japan.hl.com/
所在地	〒100-6230 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内30階
電話番号	03-6212-7100

株式会社fundbook

URL	https://fundbook.co.jp/
所在地	〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25F
電話番号	03-3591-5066（代表）

ご利用の流れ

M&Aに必要な作業は、ターゲット選定、相手企業との交渉、書類手続きや契約など、複雑かつ多岐に渡ります。また、相手企業の経営状態や取引状況といった企業情報についても慎重に精査をする必要があります。TSRにご相談いただければパートナー企業と共に、案件のご相談からクロージングまでサポートいたします。

流れ	買い手	売り手
TSRへ情報登録	M&Aに関する貴社情報をTSRに登録。
相談	自社の事業の安定・拡大や新規事業への取り組みにM&Aを活用できるか検討。	後継者不在、ハッピーリタイアメント、ノンコア事業の切り離しなどの解決策としてM&Aが活用できるか検討。
M&A戦略	M&A戦略立案、買収先候補検討。	事業の継続・再編成戦略立案、売却先候補検討。
意向確認	ターゲット特定、意向打診。	意向打診。
初回コンタクト	検討資料受領、事前調査、企業価値評価。	検討資料提出。
意向表明	買い手からのM&A実施の意思表明及び条件提示。（通常、法的拘束力はなく省略される場合も多い）
交渉	買い手・売り手のトップミーティング、基本条件交渉。
LOI（意向表明書）締結	基本条件の合意内容について書面を締結。
デューデリジェンス（対象企業精査）	買収前に、事業活動全般、生産、販売、財務、人事、法務、環境面などの精査。
最終交渉（最終契約書締結）	デューデリジェンスの結果をふまえ買収価格及び買収条件の見直や、表明・保証など最終的な交渉をおこない最終契約書を締結。
クロージング	代金の受け渡し、諸事務手続き。